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「股票」Uber难甩亏损阴影 IPO定价走保守路线

2019-05-10 09:58:28     财经鱼儿   来源: UberIPO定价走保守路线   牛牛财经网

叫车服务业者优步(Uber)明天将上市,首次公开募股(IPO)每股定价45美元,略显保守,凸显Uber在连年亏损、竞争对手Lyft上市后股价表现不佳的情况下,选择步步为营。

「股票」Uber难甩亏损阴影,IPO定价走保守路线

华尔街今年迎接科技新创公司上市潮,Lyft与社群软体公司Pinterest相继挂牌后,Uber备受期待的IPO紧接着登场。美股本周因美中贸易战再掀波澜表现不振之际,Uber上市股价表现如何,牵动不少投资人情绪。

根据4月申报文件,Uber预期IPO每股定价介于44和50美元之间。今天有外电报导,Uber发行1.8亿股,每股45美元,IPO募资81亿美元。依发行后在外流通股数推算,Uber估值达755亿美元。

Uber成为2014年阿里巴巴集团上市以来美国规模最大IPO案,但Uber估值明显低于去年华尔街投资银行定出的高标1200亿美元。

「股票」Uber难甩亏损阴影,IPO定价走保守路线

Uber成立逾10年,带动的共乘风气遍布全球,颠覆传统由计程车垄断的市场,为乘客带来交通新选择,因而被视为叫车服务界老大哥。不过,Uber成立以来未曾转亏为盈,成为IPO宣传时的致命伤。

申报文件显示,Uber去年营收达113亿美元,年增43%;全年经调整后亏损18亿美元,较2017年亏损22亿美元有所改善。

Uber在美国叫车市场与劲敌Lyft激烈竞争,为留住乘客与司机不断烧钱,Lyft今年3月上市轰动一时,但后续股价表现凄惨,目前价位比IPO定价低了23%。Lyft殷鉴不远,明天将在纽约证券交易所(NYSE)挂牌的Uber与IPO承销商选择走保守路线,不令人意外。

华尔街日报引述知情人士说法报导,从市场需求观察,Uber有本钱以更高价位发行股票,但Uber想尽可能让倾向长线投资的法人认购,而非习惯炒短线的避险基金与散户。

「股票」Uber难甩亏损阴影,IPO定价走保守路线

Uber执行长柯霍斯洛夏西(Dara Khosrowshahi)为IPO向潜在投资人推销时,勾勒民众未来不愿买车、而会选择叫车或骑车的美好愿景。但投资人频频关切Uber刻意回避的问题,也就是营收成长趋缓、亏损日益严重。

根据标普全球市场财智(S&P Global MarketIntelligence),截至3月底,Uber一年来累计亏损逾37亿美元,是美国新创公司史上IPO前12个月最高亏损金额,远高于原纪录保持者Lyft的9亿多美元。

柯霍斯洛夏西去年11月在史丹佛大学一场活动上强调,Uber着眼长期发展,不会有可预测的获利能力,公司高层会向股东坦白,股东可自行选择,“如果他们想要获利可预测的公司,干脆买一家银行算了”。

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关键词:Uber   IPO  
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