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「债券」美债5月报酬率近8年最佳 三大基金高喊涨势停不了

2019-06-11 10:44:24     牛郎财说   来源: 美债报酬率高基金涨势高喊   牛牛财经网

五月股市因受到贸易战升温等不确定因素影响,波动度升高;债市则在资金转进下,五月总回报率达 2.35%,贝莱德、富国资产管理及 Sierra 投资管理等美国债券基金经理预期,在资金宽松的背景下,债市的涨势将持续。

由于对贸易战升级和全球经济成长放缓的担忧,投资人由股市转向债市,寻求资金避风港,引发债券市场价格飙升,10 年期美债殖利率 (与债券价格反向连动) 从 5 月 2 日的高点 2.55% 附近跌到 2.10,使得持有债券的基金绩效表现亮丽。

「债券」美债5月报酬率近8年最佳 三大基金高喊涨势停不了

10 年期美债殖利率日 K 线图。

据彭博的资料显示,市值达 16 兆美元的美国债券市场,5 月总报酬率达 2.35%,是 2011 年 8 月以来单月表现最佳;长期国债报酬率更高达 6.7%,为 2015 年 1 月以来最佳表现。

历经获利满满的五月后,贝莱德、富国资产管理及 Sierra 投资管理公司的基金经理人表示,该基金购债的步伐并未停止,并预期联准会今年将进一步降息,并在经济放缓的情况下力求重振通膨。

富国资产管理高级基金经理玛吉·帕特尔指出,5 月债市报酬率之高,投资人三十年以来未曾见过,并预期债券殖利率将持续下滑,甚至下看 10 年期美债殖利率明年将来到 1.5%。

贝莱德美国多元定息收入主管鲍勃·米勒预期,随著全球经济显著放缓,联淬会今年底前将降息 2 码;看好美国 10 年期债券及投资级新兴市场债券将维持良好表现。不过,他也表示,债市续涨将对不利于股市表现,债券长期反弹可能意味著股市的牛市结束。

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Sierra 投资管理投资长 erri Spath 认为,中美两国贸易争端未平息,美股可能进一步下跌,吸引资金流入债市,致使殖利率走低。

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关键词:报酬率   美债   基金  
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