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「基金」A股下半年行情可期 看好生医、生猪与5G布建

2019-07-11 15:16:02     一叶知秋   来源: A股下半年行情可期   牛牛财经网

美中领导人在“川习会”后,川普承诺暂不再加征关税,且部份松绑美国产品对华为销售禁令,美中贸易磋商代表团也预计本周重启贸易谈判。分析师表示,中美关系缓和,尽管 A 股短期不具备 V 型反转条件,但人气已有回笼迹象,相对美股创历史新高,目前 A 股估值处于相对低位,加上官方减税降费、全球资金宽松、外资持续流入、资本市场改革持续推进等背景下,依然看好 A 股长期结构改变的投资机会。

「基金」A股下半年行情可期 看好生医、生猪与5G布建

对于 A 股下半年行情可以抱持审慎乐观心态,预期大盘表现是第三季缓步持稳,第四季较有表现空间。投资方向上,中美关系有所转圜,利于短期 A 股走势,但长期而言,双方在政府补贴、智财权、涉及国安技术等议题依然存在歧见,未来对峙是否再次升温仍需观察。因此布局主轴仍以趋避贸易战干扰,产业能见度高、政策支持行业为主,看好今年中国 5G 发放牌照的布建商机、受惠于内需稳定增长的医药生物行业,以及受惠于猪价处于上行周期的生猪养殖行业。

下半年 A 股行情的主要推动力在资金动能,除了内部人气逐渐回温,预期外资的增量资金也将持续提升,从 6 月开始,A 股陆续有 MSCI 比重提高与新纳入富时指数、道琼指数的资金面利多,加上中国官方推出多项金融新政,包括沪伦通启动、中日 ETF 互通,以及专业外国投资机构多项限制将取消等,有助更多长线资金流入。

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短线上,市场情绪的风向与热度,可观察北向资金增速与整体成交量能。根据万得资讯统计沪港通、深港通资金流向,北向资金在 6 月份净流入 426 亿元人民币,结束连续两个月净流出,并创今年 2 月来新高,累计今年上半年净流入达 963.7 亿元人民币。若自开通以来累计金额,则已达 7339 亿元人民币。

政策与题材方面,国家主席习近平在 G20 峰会表示,将再进一步开放市场、主动扩大进口、持续改善营商环境、全面实施平等待遇、大力推动经贸谈判等五大举措,加快形成对外开放新局面。此外,科创板预定在 7 月 22 日正式开市,新创高科技企业增加了取得融资的管道,有助国产企业自主研发加速发展,对于整体 A 股的人气及题材面也有激励作用。

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关键词:A股   生医   生猪   5G  
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