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「债券」趁市场利息低行动,国泰传筹发美元债

2019-09-26 11:46:11     财经鱼儿   来源: 国泰传筹发美元债   牛牛财经网

近期有些公司于债券市场试水温。据媒体报道,国泰航空(00293)将罕见发行美元债券,继新加坡路演后,亦于香港进行路演,潜在的债券发行预计将不予评级,交易规模及票息亦未公开。市场人士称,现时市场息较低,为发债较好时机。

「债券」趁市场利息低行动,国泰传筹发美元债

此外,中美贸易战火难散,为中国经济蒙上阴霾,经济面临更大的下行压力,外电报道,小米(01810)正与贷款人洽谈,以历来最低的利率寻求一笔10亿美元(约78亿港元)的再融资5年期子弹式贷款,亦为小米年期最长的贷款。

华侨永亨银行经济师李若凡表示,现时市场对经济前景较为担忧,倾向选择风险相对较低的资产。因此,市场对债券的需求较为强劲,发债成本相对较低,息口亦较低;且较人民币及港元而言,美元债息口会相对更低。

上海商业银行财资研究部主管林俊泓则补充,市场会不时评估发行公司债及向银行借贷的成本高低,近期息口向下,为发债的较好时机。但他表示,航空公司的现金流状况未必太好,国泰不一定能争取到低息融资。而小米作为科技公司,获得低债息的机会较高。

「债券」趁市场利息低行动,国泰传筹发美元债

国泰早前卷入政治风波,不仅有公司高层辞职,且于8月传统旅游旺季,公司来港载客量按年录得38%跌幅,离港客运量亦减少12%,公司管理层当时预测艰难情况将持续。而小米上一次融资贷款为2017年,同样借10亿美元,为期3年,贷款息率仅比伦敦银行同业拆借利率(Libor)高出250至260点子。小米去年8月更征得贷款人同意,将贷款息差下调60个基点,至Libor加155个点子。

另外,中国财政部在香港发行50亿元人民币国债,面向机构投资者招标发行45亿元,包括2年期35亿元,及5年期10亿元。中标利率分别为2.8%及2.85%,均低于上次发行国债的中标利率。财政部曾于6月在港发行人民币国债,2年期及5年期中标利率分别为2.95%及3.03%。

至于面向国外中央银行,以及地区货币管理当局发行的5亿元人民币国债,包括2年期4.12亿元以及5年期的0.88亿元,发行利率为同期限国债中标利率。

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关键词:美元债   国泰  
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