您当前的位置:牛牛财经 > 债券
热门搜索:外汇平台   外汇返佣

「债券」中国史上最大规模可转债落地在即 赚钱效应料吸引投资者积极配置

2019-10-24 15:35:59     财经鱼儿   来源: 中国史上最大规模可转债落地在即   牛牛财经网

彭博报道,中国可转债市场即将迎来史上最大一单,上周初刚刚获得证监会批文的浦发银行在发行高峰到来之前旋即落地500亿元人民币可转债,市场预计今年的赚钱效应意味着投资者热情申购可期。

「债券」中国史上最大规模可转债落地在即 赚钱效应料吸引投资者积极配置

浦发银行昨日晚间公告称,其500亿元可转换公司债券将于周五网下申购,于10月28日网上申购。浦发转债期限为6年,债项评级为AAA。上周初,证监会已核准浦发银行公开发行500亿元可转债。此前国内规模最大的可转债为400亿元,分别为中信转债和已退市的中行转债。

“预计浦发转债上市首日价格在105-108元之间。”国金证券固收首席分析师周岳等人发送的报告称,银行转债因规模大,流动性好,易上量,是适合作为底仓的优质品种,配置价值较高,“建议投资者积极参与打新抢筹,二级市场择价配置。”

今年A股市场表现顽强,可转债赚钱效应凸显。由于可转债既可以选择持有到期兑付,也可以在约定期限内转股,进可攻、退可守,给投资者提供了多种获利机会。年迄今标普中国可转债指数上涨约18%,涨势喜人。

「债券」中国史上最大规模可转债落地在即 赚钱效应料吸引投资者积极配置


标普中国可转债指数今年来上涨约18%

彭博汇总数据显示,今年一季度可转债发行创下逾1200亿的历史新高,而火热的市场也促使监管层收紧了审批,此后两个季度市场陷入沉寂,二季度发行量不足一季度四分之一,三季度新券供给进一步降至不足90亿。随着近期审批加速,预计四季度和明年一季度又将迎来供给高峰。

根据募集说明书,浦发转债的初始转股价格为15.05元,为去年末浦发银行每股净资产价格。截至周四沪市上午交易结束,浦发银行年迄今涨幅33%,最新股价13.03元,低于转股价约13%。

上周五,证监会发审委审核10家公司发行可转债的申请,拟融资金额超过118亿元人民币,其中9家获得审核通过。

去年交通银行曾获批600亿元可转换债券,但并未发行。

收集整理:牛牛财经网
本文地址:https://www.nncj.com/a/39427
关键词:可转债  
共有条评论发表评论
验证码:
推荐阅读