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「股票」大摩:Apple TV+将疯狂成长 年收上看90亿美元 明年苹果仍是首选

2019-10-24 15:59:49     小金猪   来源: Apple TV+将疯狂成长   牛牛财经网

摩根士丹利分析师Katy Huberty周二报告预期,受到Apple TV+串流服务的支撑,苹果(AAPL-US)服务业务明年成长将达20%。

「股票」大摩:Apple TV+将疯狂成长 年收上看90亿美元 明年苹果仍是首选

苹果周三收高1.34%至243.18美元。

苹果预计11月以月费4.99美元推出串流服务Apple TV+,可收看苹果赞助的多种原创电视节目和电影,若购买任何新款设备如iPhone或iPad等,苹果将免费提供Apple TV+一年的订阅服务。

摩根士丹利认同Apple TV+预期实力,且相信iPhone销售将“随着换机周期到顶峰而返回成长。”他调升苹果目标价17%,自247美元调升至289美元,根据FactSet,在33位追踪苹果的分析师中,这是目前最高的目标价。

就算免费订阅到期后,只有一小部分人续订,Huberty仍看好Apple TV+的成长,“因为4.99美元的月费具有吸引力,且苹果靠着既有的安装基础和免费一年的策略,能打造庞大的初始订阅人数,我们估计Apple TV+到2025财年之前,能成为一个营收90亿美元的业务,付费订阅人数达1.36亿人,系以2025财年之前,每10位苹果用户仅有1位愿意付费订阅该服务为估计基础。”

AppleTV+进入一个竞争市场:迪士尼(DIS-US)也赶在数日后推出Disney+串流影视服务;NBCUniversal正在筹备自家串流服务Peacock;AT&T(T-US)旗下的华内媒体将以HBO品牌推出串流服务。此外,目前这市场上的领导Netflix(NFLX-US)坐拥全球订阅人数1.58亿人。

「股票」大摩:Apple TV+将疯狂成长 年收上看90亿美元 明年苹果仍是首选

有一个问题是,苹果如何认列Apple TV+这免费的一年。巴克莱和高盛分析师先前曾概述过他们对苹果将如何在帐面上处理这块成本的想法,但苹果9月时表示,“我们不认为推出Apple TV+(包括该服务的会计处理方法) 会对我们的财务业绩产生重大影响。”

摩根士丹利Huberty的分析正符合苹果的声明。

“如果Apple TV+要对我们的近期估计产生更实质的冲击,我们必须假设2 点:1) Apple TV+ 推出时的制作成本显著提高。2) 更多用户以购买设备的方式兑换Apple TV+ 免费12个月的订阅服务。”

“随着越来越多的催化剂出现,包括服务成长加速和多种扩张,接着5GiPhone将问世、诱人的8%总股息和执行库藏股的收益率,我们持续认为苹果是迈向2020年的首选。”

收集整理:牛牛财经网
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关键词:大摩   苹果  
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