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「债券」中国顶级民企发债获热捧 华为融资成本不输国资

2019-10-24 16:59:04     财经鱼儿   来源: 中国顶级民企发债获热捧   牛牛财经网

彭博报道,中国民企龙头华为据悉已完成境内发债首秀,在多家内外资机构的热捧下,其融资成本可谓冠绝民企,甚至优于年内发行债券的大部分国资背景企业。

「债券」中国顶级民企发债获热捧 华为融资成本不输国资

知情人士昨日稍晚对彭博称,华为投资控股有限公司本周在银行间债市发行的3年期中票全场投标倍数达3.08倍,最终定价为3.48%,接近3.30%-3.90%的申购利率区间下限,位于知情人士透露的3.3%-3.65%的指导区间中位。知情人士因未获授权而拒绝署名。

“3.48%的定价不仅创下了今年民企同期限债券的发行利率新低,同时也比本周发行同期限央企债更低,”申万宏源证券固定收益融资总部副总经理范为对彭博称。

他认为,热烈的市场反应说明投资者对华为本身资质的认可,更凸显了盈利能力强且负债率低的优秀民企在境内债市的稀缺性。
据彭博数据,今年以来,评级为AAA的3年期境内公募非金融企业信用债票息均值落于3.66%,华为此次发债成本明显低于此。值得提出的是,该评级发行人中多以国资背景企业为主。

「债券」中国顶级民企发债获热捧 华为融资成本不输国资

机构热捧

此次华为虽是境内发债,但受到来自全球的投资机构关注,华为对彭博表示有外资银行参与本期债券投资

“本次中票发行受到市场的广泛关注,参与投资机构类型多元,涵盖中外资银行、基金公司、证券公司、保险公司等,整体发行成本符合市场水平,”华为通过邮件回覆彭博寻求置评的要求时称,公司会持续通过合理的融资布局,优化资本架构,保持公司财务稳健。

范为指出,未来华为可能持续在境内外发债融资,“作为一家国际性大企业,华为一定会保持多元化的境内外的融资渠道,不会因为这次的境内人民币发行利率低,而放弃美元融资”。

银行间交易商协会网站信息显示,华为投资控股已完成注册,拟发行两期分别为30亿元的中期票据;此为2019年度第一期中期票据,主承销商为工商银行;第二期主承销商为建设银行。

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关键词:华为   融资  
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