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「股票」垃圾债市重开张!肯德基母公司Yum获6倍超额认购

2020-03-31 16:55:38     牛郎财说   来源: 肯德基母公司Yum垃圾债超额认购   牛牛财经网

「股票」垃圾债市重开张!肯德基母公司Yum获6倍超额认购

高收益债(又称垃圾债)发行市场在冻结将近一个月后,终于出现融冰迹象。肯德基(KFC)母公司Yum! Brands Inc.周一(3月30日)发行了6亿美元垃圾债,为新型冠状病毒肺炎(COVID-19)蔓延至欧美、导致垃圾债发行量在3月初冻结以来,第一家募到资金的企业。

英国金融时报、Zero Hedge、MarketWatch报导,在投资人抢进的带动下,Yum! Brands周一得以将2025年到期的垃圾债发行量增加1亿美元、总计发行6亿美元公司债,超额认购达6倍。Yum募得的现金将用来因应疫情导致顾客减少外食的困境。

受到疫情影响,Yum旗下已有7千家餐厅在3月中旬暂时关闭,当中包括1千家美国必胜客餐厅、900家英国肯德基门市。其他门市目前大多只提供得来速、外送及外带服务。

美国高收益债发行案自3月4日起就一直挂零,冻结时间创2008年全球爆发金融海啸以来新高,欧洲高收益债市场的干涸时间则已超过一个月。相较之下,上周美国共有49家具投资等级信评的企业(包括Nike、McDonald's及Home Depot)发行债券,总额多达1,091亿美元,超越2019年9月写下的735亿美元单周历史高。

Diamond Hill Capital Management投资组合经理人John McClain表示,现在得观察垃圾债市解冻状况能维持多久,「我们并不认为风暴已经过去。」

消息显示,由于投资人需求热络,Yum新发行的垃圾债殖利率来到7.75%,低于人们原本预期的接近9%。话虽如此,这仍远多于Yum去(2019)年发行10年期垃圾债时的4.75%殖利率。

Ice Data Services资料显示,美国垃圾债平均殖利率在3月27日跳升至9.5%,远高于1月的六年低点5.1%。


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关键词:垃圾债市   超额认购   肯德基   Yum  
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