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「债券」挪威邮轮拟释出债券及股票筹资,维持营运

2020-07-17 09:56:13     小金猪   来源: 挪威邮轮拟释出债券及股票筹资   牛牛财经网

外电报导,挪威邮轮(NCLH US)表示,由于疫情使得航线取消,打算透过释出债券与股票的方式,分别筹集9.25亿美元与2.5亿美元。

「债券」挪威邮轮拟释出债券及股票筹资,维持营运

挪威邮轮称,正在提议发行2026年到期的优先担保债券6.75亿美元,以及2025年为期限的可交换优先债券2.5亿美元。另外,挪威邮轮提到,正计画给予可交换债的初始买家,最多可购买额外3.75亿美元的选择权。

挪威邮轮称,公司预计将用卖债所得收益,来偿还6.75亿美元的优先循环信用贷款,并且拿来维持营运。

公司还指出,可交换债的对象是挪威邮轮子公司NCL,但有母公司的担保,并且能在期限之前任何时间转换为NCL A系列优先股。

此外,挪威邮轮还提到,已开始释出高达2.5亿美元股票,以及承销商最多可以购买额外3,750万美元股票的选择权。

挪威邮轮此次交易由摩根大通、花旗、高盛、巴克莱银行、瑞银、瑞穗证券共同负责。

挪威邮轮及其他同业已同意把美国航线的禁航延长至9月中。

挪威邮轮卖债筹资的消息一出,周四股价下跌2.89美元或15.62%,以每股15.61美元作收。年初至今,因疫情禁航影响,挪威邮轮股价已大跌73.28%。

收集整理:牛牛财经网
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关键词:挪威邮轮   债券   股票  
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